明廷得知大怒，只能升任老李原来的副使杨方亭为正使，以沈惟敬为副使，再次从朝鲜渡海册封。
丰臣秀吉蒙在鼓里，以为日方所提七项条款被明方完全接受，便在大阪城盛摆宴席，款待明廷和朝鲜的来人。结果，当他看见朝鲜派来的“谢罪使”不是什么嫡亲王子或宰相类的大官，仅仅是个州判，勃然大怒，差点离席而去。
小西行长苦苦哀求，满心希望册封过场结束，双方罢兵了事。
结果，明使展读册文，小西行长派去的“翻译”没派上用场，丰臣秀吉招来精通汉语留学明朝多年的“学问僧”为他翻译。这一来，听一句话，丰臣秀吉小瘦脸阴沉一下子。待诏书读毕，丰臣秀吉明白过味儿，一脚踹翻桌案，离席怒去。
中日和谈失败。日本第二次侵朝战争开始。
明使杨方亭归国后，一一把实情禀告明神宗。不用说，皇帝大怒，不仅把沈惟敬下狱处死，连兵部尚书石星也不能辞其咎，捕入诏狱论死。
没有实际内容的“胜利”
——日本第二次侵朝战争
万历二十五年（1597年），日本的丰臣秀吉紧锣密鼓安排过后，派十五万人二次入侵朝鲜。在朝鲜，称之为“丁酉倭乱”；在日本，称为“庆长之役”。
由于得知日本加藤清正已经率两百多艘战船在釜山东北扎营，明廷才意识到日本再来的现实，先后派出麻贵、邢玠和杨镐前往朝鲜御敌。
有读者会问，先前在第一次抗倭援朝的李如松为何不露面？问的好。李如松时任辽东总兵，《明史》上讲“土蛮寇犯辽东。（李）如松率轻骑远出捣（其）巢（穴），中伏，力战死”。清朝史官支支吾吾，所谓的“土蛮”，可能是满洲土著或者是蒙古部落。所以，李如松战死于辽东总兵任上，自然不能再去朝鲜。
日军此次之所以能顺利登陆朝鲜半岛，正在于朝鲜内部临阵换将，把名将李舜臣撤职，其海军失去主心骨，一战便大败亏输。
李舜臣，字汝海，自小受中国传统的儒家教育，忠臣孝子之念，深植其心。第一次日本侵朝期间，朝军诸路皆败，惟有李舜臣所率水军取得重大胜利。他研发了独特的铁甲龟船，在玉浦海战中打得日本水军仓皇逃窜，并在紧接的唐浦海战再次大败日军。特别是闲山岛大战，李舜臣所率朝鲜水军智争力取，击沉日船近百艘，杀死淹毙倭兵数千人，诚为朝军罕有的大胜，极大打击了日军的海上运输线。
如此功勋卓著大将，在日军第二次侵朝的关键时刻，竟然因李朝内部党争牵连，被革去军职。而后主将朝鲜水军的，换成了大草包胆小鬼元均。结果不必细说，海上遭遇战，由于元均指挥无方加胆怯，朝鲜水军全盘皆溃，元均本人也在逃跑时被日本人打死，朝鲜的制海权，落入日本水军之手。
不仅朝鲜水军大败亏输，入援的明军也不断败绩。守卫南厚的明军最早被日军击败，主将遁逃。全州、庄州明军见势不妙，拉起队伍就跑，日军在二地疯狂屠城。
明方统帅时任“备倭大将军”麻贵也是草包软蛋，闻讯竟想弃汉城逃鸭绿江，多亏其手下参谋劝阻，加上明军不断入境，李朝的朝军也从忠清道发兵来援，老麻才稍稳心神。
日军集结完毕后，对汉城发动猛攻。昔日李如松手下的得力谋士李应试还在，他以沈惟敬的名义派人到小西行长营中“讲和”。这位小西挺“义气”，见老沈哥们有口信来，立刻止军不攻。加藤清正部本来就要攻克汉城南面险隘稷山，由于失去小西行长的支援，半途而废，只得领军撤至蔚山一带，汉城暂时告安。
年底，明朝海军源源不断地载明军入朝，水师提督陈璘率副将邓子龙等人相继入援。朝鲜国王知错就改，重新起用李舜臣，虽然他当时手中只剩下十二只残舰，也积极备战，招募水兵，与明军水师积极配合，协力合作。
眼见手中已有四万精兵，总督邢玠和经略杨镐两人商议后，决定主动出击，发三路大军率先攻下庆州，然后直接向蔚山迈进，准备全歼日军最残忍战斗力最强的加藤清正部。
三路大军中，高策领中军，李如梅（李如松弟）率左军。李芳春领右军。于是，杨镐命令二李统主力直攻加藤清正，高策留中策应。蔚山大战拉开序幕。
蔚山大战初始阶段，李如梅与参将杨登山首建奇功，以轻兵诱敌，在海边设伏，一下子杀倭四百多人，余贼仓皇遁去，退守高地势、强堡垒的岛山石城。为了减缓明军进攻，日军在岛山下部设置三道围栅，据险而守。明朝副将陈寅率手下浙兵，奋呼而进，不顾矢石和枪弹交加，冒死冲击，立破两重栅，进抵最后一道守栅。栅破唾拔之际，正在山下坐阵的杨镐私心顿起，命人鸣金收兵。浙军不敢抗命，只得悻悻而返。这帮“戚家军”的老班底已经在山上牺牲了数百兄弟性命，功败垂成。
杨镐此人，河南商丘人，万历八年进士出身，由于在辽东任事，与李成梁家族关系密切，与李如梅关系更好。本来他在万历二十五年春与李如梅出塞击敌时因败失要受处罚，朝鲜倭兵二次入侵，明廷免去其罪，擢其为右佥都御史，经略朝鲜军务。
杨镐入朝后，上奏上事，多为杂苛小事，与朝方多生嫌隙，当地人怨之不已。他在岛山下方看见陈寅浙兵先登，马上要攻克日军堡垒，如此关键时刻，他竟然鸣金收兵，中止进攻，想待自己好友李如梅率军获此头功。结果，明军丧失了最佳的进攻机会。如果杨镐不鸣金，岛山上的加藤清正部肯定会被完全消灭，日军在朝鲜的军事进攻应该就玩完了。
日军入岛山石城后，闭城不出，坚守以待援军。由于当时正值隆冬苦寒，泥淖遍地，风雪裂肤，明军的战斗力和士气十分低落。李成梅第二天率众进攻，事易时移，日军连发火绳枪，明军死伤惨重，连一重栅也过不去。无奈之下，明军几万人只得就地扎营，想围困逼日军出战或投降。
岛山日本守军乃穷凶极恶之辈，凭借地势，日夜往下发炮，且炮弹皆在发前用毒药煮过，明军凡有擦伤皆溃烂而死。入围整整十天，岛上堡垒竟然不能被攻下。
利用如此大好喘息之机，日军主将加藤清正趁与明军议降的空档，派人送信给身在釜山的小西行长，求他带兵来救自己。二人关系虽不睦，关键时刻，不能不施以援手。小西行长立刻急行军，悄悄开至注意力皆在岛山堡垒的明军近侧，突然发起攻击。与此同时，各地来援的日军纷纷投入战场，高举倭刀喊杀着朝明军扑来。如果这时主将是第一次日本侵朝时的李如松，估计不会有多大闪失。文人出身的杨镐胆小鬼，又不知兵，他与好哥们李如梅率先逃跑。
明军军心大乱，一时大溃，明军竟然被日军趁乱杀掉二万多人，只可用“惨败”二字形容。《明史》记载，“是役也，谋之经年，倾海内全力，合朝鲜通国之众（也就几千人）委弃于一旦，（明廷）举朝嗟恨。”
更令人气愤的是，杨镐败奔后，跑到庆州仍旧不止步，怕日军奔袭，一直逃回汉城，并和总督邢玠一起捏造军情，以大捷上闻。诸军点检损失，上报死亡两万多，杨镐大怒，力称是死亡一百多，抑之不奏。
由于首辅是与杨镐关系不错的老迈昏庸的赵志皋，他竭力回护，向万历帝力保杨镐，只把他免职而已。这位志迂才疏的杨镐，在万历四十七年被任命为辽东经略，大败于满洲军队，明军死亡五万多人，闯下奇天大祸。那时再无人搭救他，杨镐被逮入诏狱论死，但直到崇祯三年他才被杀头。
蔚山之战后，明日双方形成相持。明军退归汉城坚守。日军也消耗巨大，无力大谋进攻。毕竟明朝当时的底子不薄，不甘心在朝鲜半岛大失颜面，从内地抽调十余万精兵入朝鲜，准备一举肃清日军。
总督邢玠兵分三路，分攻蔚山的加藤清正、釜山的小西行长以及泗川的岛津义弘。海上方面，明军水军统帅陈璘与朝鲜的李舜臣将军联军，保持警惕，准备在日军溃逃时给予沉重打击。结果，进攻泗川的中路明军攻败垂成，自己军中的炸弹突然自爆，引发了火药车，日军趁乱夺回泗川。东路的加藤清正元气大伤之余，以退为进，明军也没捞到什么大便宜。西路的明军主将刘綎脑子也比不过日将小西行长，没什么进展。双方干耗。
这时，日本本土传来消息，丰臣秀吉病死。为此，在朝鲜的日本将领都大舒一口气。万历二十六年（1598年）秋，丰臣秀吉临死，遗命从朝鲜撤军。
本来就不情愿劳民伤财打朝鲜的日本朝内大臣，立刻安排日军将领尽速回撤，“五大老”之首的德川家康迫不及待，十万火急派人持密令遍告诸日将。
可怪的是，明军情报系统效率极低，对日本国事及日军即将撤军之事竟然一无所知，特别是刘綎部明军，傻不拉叽还与日军“积极”交涉，大搞军中“和平”协议。
加藤清正部日军跑得最利索，十一月十八日尽数撤走；泗川日军跑得也不慢，与加藤部同时开拔，一日内即逃得精光。只有西路小西行长“任重道远”，苦于明朝、朝鲜水军联军切断水路，他忙向岛津义弘求救。正好小西行长女婿宗义智也来救老丈人。于是，岛泽义弘与宗义智合军，乘五百余艘战船连夜西行，准备救出小西行长。
朝鲜水军主将李舜臣立刻与明朝水师提督陈璘商议，提出了一个围歼来援日军的计划：明军水师埋伏于沿海港湾，朝军水师设伏于外海的观音浦，等日军越过露梁海峡后，由明朝老将邓子龙出奇军断其归路，一举全歼日本这只来援水军。