斯大林派出秘使，希望与德国谈判，共同击败波兰，瓜分东欧。尧明花了很大的力气，才抑制住了党内的民族主义的野心，拒绝了斯大林的这一提议。其实尧明心知，斯大林此刻已经胜券在握，必然能击败波兰军队。斯大林这种诱惑，却是为了在击败波兰后，瓜分东欧，并诱发尧明的贪婪，使得尧明成为一个侵略者，脱离英国、法国阵营。
1939年春季，斯大林调动亚洲部队，靠莫斯科、列宁格勒、斯大林格勒几个战役，歼灭了大量波兰部队。苏联红军反攻，波兰军队开始大溃败。1939年夏季，苏联红军反攻攻击到华沙，波兰向英国、法国求援。
英国、法国等国家摆出一副要援助波兰的姿态，却由工会闹事，反对党抗议等方式，让军队不能离开海港。
尧明本来理所应当地认为应该由英国、法国、德国联合出兵，对付苏联的，在此时终于大失所望。德国国内舆论喧嚣，德国军队内部情绪激昂，希望德国出兵，击退苏联，顺便占领波兰，入侵捷克斯洛伐克，恢复徳皇帝国的荣耀。
海德里奇破坏了数次暗杀尧明的事件。这些暗杀事件的线索竟然指向了那个有大英帝国间谍嫌疑的德国军事情报局威廉.卡纳里斯。大英帝国、法国的暗牌很清楚，逼德国与苏联决战。这两个民主国家的极端自私，又战胜了他们作为世界领袖应有的公义。
尧明仔细地回顾了自己执政以来的德国与原时空希特勒执政时的德国，可以说现在的德国要比1939年原时空的德国在军事能力上差很大一截。其中的关键因素是尧明对军备的控制，以及支持中国抗战。德国的军事储备除了一些高质量的储备项目外，整个部队装备薄弱，德国面临的危机其实非常巨大。
在原时空，当1941年德国与苏联爆发大战时，德国已经在欧洲打下了法国、比利时、荷兰、丹麦、挪威、波兰、捷克斯洛伐克等国家，与罗马尼亚、匈牙利结盟，与意大利的盟约也比现在坚实很多。在这样的前提下，德军攻击苏联，最终还是失败了。而现在德国在欧洲，真正的盟友大概只有畏惧苏联的罗马尼亚和匈牙利，以及刚刚获胜，正在努力恢复经济，还在指望德国援助的西班牙。
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1939年春季，日本成功地设计出了零式战斗机，与德国的bf109战斗机打成了平手。中国空军丧失了绝对优势。日军又开始向中国施加压力。刘伯承将军在察哈尔、热河等地与日军进行一定的接触战后，后勤不继，只好逐渐退却。德国开始向中国战场投放新款的fw190战斗机，性能比零式战斗机略好，但因数量不能形成优势，效果不明显。日军逐步推进，刘伯承将军退守长城防线。
日本海军自从在淞沪大战惨败后，竟然听取了山本五十六的建议，放弃了制造华而不实的大和号和武藏号的战列舰，却用相同的经费，偷偷地制造出了8艘航空母舰。这一变化出乎所有人的预料，日本海军经过上次失败后，再度出现在太平洋时，战力竟然出现了飞跃般的增长。
日本海军陆战队在山东从海面登陆，中国军队力战不敌，山东空军在日军袭击下，几乎全军覆灭。中国军队侧翼受威胁，终于开始较大幅度的撤退，准备实施放弃中原，力保山西，困敌于江淮的计划。
刘伯承将军在撤退过程中，败而不乱，屡屡伏击日军，打了不少漂亮歼灭战，使得日军不敢过于进逼。
在国际上，大英帝国、法国又搞那一套空喊口号的劝阻措施。只有美国对日本实施了一定的制裁，限制其战略物资。但斯大林这次学乖了，主动与日本签订协议，向日本提供矿产和石油。
1939年夏季，中国军队已经退到了河南，抗战局面非常紧张。偏偏在这个时候，由于英国、法国的旁观，德国在欧洲面临着独自对抗苏联的局面，对中国能做的军事支持下降到了合作以来的最低点。
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1939年8月，苏联空军的炸弹，已经落到了德国本土。尧明终于在全国进行总动员，响应波兰政府的邀请，出兵阻挡苏联对波兰的全面占领。为了抑制民间的侵略倾向以及日益高涨的日耳曼民族的骄傲情绪，尧明先进行了“悲情抗战”的宣传，把基调定得非常低。
“卑鄙是卑鄙者的通行证，高尚是高尚者的墓志铭。这是一个魔鬼肆虐的时代，在那些号称民主的国家中，国家的私有利益，民族的私有利益，殖民地主义的利益，远远胜过了国际之间应有的公义。国际秩序即将荡然无存。魔鬼在得逞，在横行，在逍遥地享受人类战争战争的果实，品尝用人类的鲜血酿成的美酒。”
“我亲爱的德国人民，我将别无选择地带领你们走向战争。我甚至不能承诺胜利。但我要向你们做一个最庄严的承诺，每一个在战争中倒下的德国军人，他的名字将被庄严地刻在墓碑上，他的名字将被他们的子孙纪念，他的墓碑上将有人民的鲜花，他们将在上帝的天国，得到神的佑护！”
“这就是我能对我的人民唯一的承诺。我们要永远记住，高尚者必须付出高尚的代价。没有神的佑护，我们选择的高尚是一纸空言，因为我们一旦被击败，就只能躺在墓穴中永远死亡。”
“我亲爱的德国人民，让我们在这一刻，将我们的心虔诚地奉献给我们上天的父，祈求祂的赐福。我们要永远记住，神爱世人，并让人人相爱。我们永远要记住，神的引召，是公义、仁慈、和平和爱。我们要存这样的心，走向战场。”
“我不能承诺胜利，但我们在天的父却一定能引领我们走向胜利！我们不仅将获得胜利，那为了我们的胜利成为墓碑的名字的每一个战士，也必能在神的佑护中，获得永生！”
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德国趁机向波兰“买”回了当初波兰侵吞德国的土地。德国出兵波兰后，战斗在波兰形成胶着。两年后，德国－苏联达成协议，波兰被一条类似朝鲜的三八线一分为二。形成了德国支持的西波兰与苏联支持的东波兰。
苏联的军事和工业基地在莫斯科、列宁格勒、斯大林格勒一带。由于尧明不期望爆发全面战争，只能采取这样的，类似于中国抗战中放弃中原，拉开苏联后勤线的策略。这一策略，保证了德国的经济持续发展所需要的和平，减轻了德国的军事负担，又能保证德国还有余力应付支援中国的任务。
德国－苏联之间的战争暂时被冻结在波兰。在此期间，苏联采取了类似于日本帝国主义的蚕食政策，不断在东欧扩张。苏联先后入侵拉脱维亚、爱沙尼亚，立陶宛为寻求自保，主动加入德国，成为德国的一个自治区。苏联入侵芬兰，发动冬季战争，被德国－芬兰联合击退。苏联入侵罗马尼亚，被击退。苏联入侵捷克斯洛伐克，因为捷克斯洛伐克是一个严重的种族歧视国家，由捷克人压制斯洛伐克人。捷克还曾经趁第一次世界大战结束之机，吞并了德国的部分国土。基于以上原因，尧明无法说服国会通过德国援助捷克斯洛伐克的提案。
最后，捷克军队不敌苏联军队，只得将以前占领的德国领土“卖”回给了德国，并请求德国援助。德国出兵，帮助捷克击退了苏联。但斯洛伐克人却强烈支持苏联军队，要求建立独立国家。德国也不愿意为捷克人继续统治其他民族战斗，斯洛伐克终于独立，归入苏联阵营。苏联立即在斯洛伐克进行大清洗，可怜斯洛伐克人才出狼窝，又入虎口。
由于德国的“悲情抗战”姿态，英国、法国虽然没有直接出兵，却在民间给予了德国抵抗苏联扩张的各种道义支持。苏联在经过2年多在欧洲的连绵战争后，国力大耗，又担心中亚和东亚地区形势恶化，终于与德国言和，划定东西波兰的三八线。
要做正确的事情，确实要付出很多代价。时间转瞬就到了1941年，在原时空，德国已经侵占了欧洲的多个国家，并靠掠夺获取了大量的财富，在军费上，可以支撑庞大的开支。但现在尧明却发现德国的经济非常紧张，既要支持中国发展，又要兼顾与苏联的对抗。好在尧明点子多，又在美国开拓了一个冰箱市场，靠大量出口冰箱，赚取外汇。中国也很争气，在邓小平的领导下，经济迅速起飞，不断向美国和欧洲出口纺织品、玩具、鞋帽、服装、茶叶等轻工业产品，除了在武器上继续赊欠外，德国的其他在中国的投资，都在陆续收到回报。
为了积攒军费，保证经济发展，尧明采取了类似于原时空纳粹政权的让人民节衣缩食，要“大炮不要黄油”的政策。值得庆幸的是，由于德国与中国的合作，国民党效仿德国政策，反腐倡廉做得非常好，没有出现原时空抗战中，效仿自由放纵的美国，搞的那种“前方吃紧，后方紧吃”的腐败。
利用这段难得的和平，也利用苏联在东欧制造的压力。德国发展出了一支有9艘大型航空母舰，20艘护卫航空母舰，120艘以防空火力为主的驱逐舰，20艘轻巡洋舰的水面舰队。其中6艘大型航空母舰，均采用了薄装甲和双体船身设计，提高军舰的内体积，却靠双体船身减小标准排水量，提高航速。这种思路，放弃了对军舰的厚装甲防护，却在军舰内，建立多个隔离仓，靠损伤隔离提高防护能力。针对航空母舰很容易着火的特点，德国的主战航空母舰减小了航空燃油和弹药的仓储，却将重巡洋舰改装成具有强大舰面防空炮火的防空巡洋舰，并帮助储存航空母舰所需要的弹药和航空汽油。