“是啊，淀姬，我现在身体一天不如一天了，好在有三成这样忠心的家臣在，就算是我死了，你和拾儿(秀赖的小名)也不会无依无靠，这个么，我还是很放心的！”
“老爷身体好着呢，不许你说这种话嘛。”淀姬撅着小嘴撒娇道。丰臣秀吉闭目不语，脑子里想着很多在他看来是非常重大的事情；淀姬见自己的话得不到回应，一双手开始不安分了，在丰臣秀吉干瘦的身子上乱摸起来，过了会儿，扑哧一笑道：“谁说老爷的身体不好，哇，好健壮。”
“你，你快不要这样。”丰臣秀吉狼狈地挣起身子，做为一名63岁的老人，要在某些方面去应付这样一位成熟漂亮的女人，确实是有些力不从心了。可是淀姬仍不依不饶地把他从椅子上拉起来，向后室拖去。丰臣秀吉颤颤微微地一边跟着她走，一边嘴里连声喊着：“慢点，慢点。”
淀姬当然不会真的为难他，顺势转过身子和他相拥在一起，嬉笑着俯视怀中的矮小老人。二人倚偎了会儿，或许是女人身上的肉香让秀吉闻着重新焕发了生机，他喘着气抬起头来，对自己的爱人说道：“我，我真的还很年轻，我要征服朝鲜，征服大明国，如果可能的话，我要亲自到朝鲜去指挥武士们作战，你就等着瞧吧！”
淀姬抿着嘴轻笑道：“是个好主意，那么，就请您先来征服我吧！”
“这个么，嗯，征服我的爱姬可要比征服天下更具有挑战性呀。”丰臣秀吉说着把脸贴在女人的胸脯上，流出了口水……
3月15日，丰臣秀吉主持了在醍醐三宝院召开的赏花宴，在他看来，这是一个向世人证明自己雄风犹在的好机会。赏花宴是豪华而又壮观的，由出发地伏见城一直到醍醐之间，排满了仪仗队和卫士。众多的达官贵人都参加了此次盛会。
秀吉的虚荣心得到了极大的满足，兴奋之余，特地写了一首短歌送给三宝院的僧人作为纪念，诗曰：“著名樱花今在寺，曾几何时不知名。”
这首短歌的意思是说，醍醐的三宝院曾经是赏花圣地，然而与会的英雄和美丽的景致却很快就会被人们遗忘。换言之，这是一首借着落花抒发别离之情的短歌。或许此时，丰臣秀吉已经预感到自己的有生之年已经时日不多了。
由于他很早就流露出打算亲赴朝鲜的想法，因此这次赏花宴也可以说是他为告别故国所举行的仪式。不过，秀吉所料想不到的是，命运的安排却使得他的计划完全改观。
15日的赏花宴结束之后，丰臣秀吉原本孱弱的身体更显得不堪一击。尽管如此，18日当天秀吉还是拖着疲累的身躯，带著年幼的秀赖前去参谒天皇。在他的极力争取下，年仅6岁的秀赖被封为从二位权中纳言。
4月，秀秋接到了要他回国的命令，回国后，等待他的不是欢迎胜利者的仪式，而是养父秀吉的严厉指责，借口他在朝鲜战场放纵士兵斩杀平民，以及身为主将亲自冲锋陷阵等理由，将他的总大将职务撤消，改派毛利辉元接替。
虽然此举让秀秋及众多将领感到困惑和不平，但是没有人敢抗拒太阁大人的旨意，秀秋在这个危急关头再一次展现了他性格中“忍”的一面，默默地承受了这不白之冤。
这是非常明智的选择，事实上，秀吉虽然老迈，但毕竟双方力量太过悬殊，秀秋最终能够全身而退，没有像秀次一样被杀掉，这样的表现已经相当出色了。
在后来的关原合战中，秀秋之所以背叛以石田三成为首的西军，完全倒向以德川家康为首的东军一方，在很大程度上是对秀吉当年不公正对待自己的一种复仇行为。
再说蔚山战役之后，双方都在进行着调整，日军继续盘踞从蔚山到顺天的沿海地区。以一半以上兵力回国休整，只留64700人固守要塞作长期打算，实行的是稳守反击，蚕食朝鲜，伺机向北推进的战略。
具体部属如下：东路加藤清正，浅野幸长率1万人据蔚山，西路小西行长、有马晴信、松浦镇信率13700人据顺天，中路岛津义弘率1万人据泗川，三路兵马遥相呼应，以为声援。其他尚有黑田长政驻西生浦倭城5000人；毛立吉成、岛津忠丰、相良赖房驻釜山本城5000人；寺泽正成驻釜山丸山城1000人；锅岛直茂驻竹岛城12000人；立花宗茂驻固城7000人；宗义智驻南海城1000人。
明鲜联军虽然在战术层面上遭到失败，但在战略上仍处于优势和主动地位，从万历二十六年二月至六月，不停地调兵遣将，酝酿着一次新的攻势。
总督邢玠认为蔚山失利，除了联军主将指挥失误外，还有一个重要原因就是日军通过水路输送援兵，所以决定大力加强水军力量，实行海陆夹攻。
就在万事俱备的时候，突然传来噩耗，前任平倭提督、现任辽东总兵李如松将军在辽东战场上阵亡！这是万历二十六年四月份的事情，当时土蛮炒花部率精骑3万入侵边境，李如松汇总了各方面情报后，决定率轻骑出塞400里，趁其不备来个闪击战。
远途奔袭是李家将惯用的手段，当年李如松之父李成梁曾在万历三年至十九年间共10次轻骑出塞，其中有9次获得全胜，李如松的冒险精神可以说是完全继承了他父亲的遗传基因，朝鲜碧蹄馆大战，就充分说明了这一点。
不过世上没有万全的计策，这一次李如松实在是不走运，当他率队紧赶慢赶，在清晨时分抵达目的地——抚顺浑河一带时，却发现土蛮首领炒花正率兵举行狩猎(古代游牧民族常用的一种军事演习方式)活动，3万蒙古骑兵在辽阔的原野上排列地整整齐齐。
双方起初都很震惊，但是已经不容多想，随即展开了激烈的遭遇战，最后明军寡不敌众，两千骑兵只有三十几个人侥幸生还，李如松战死在乱军之中，部下只抢回了他一顶头盔！
万历皇帝闻讯大哭，下诏给李如松在顺天府（今北京长辛店附近）建了衣冠坟，并追授其少保、宁远伯官衔，在广宁府(今辽宁省北宁市)立祠，谥号忠烈。
李如梅接到父亲李成梁派人送来的讣告，当时就哭晕了过去，在他的心中，李如松不但是长兄，更是自己的榜样和精神支柱，这个打击对他来说实在是太沉重了！高策、祖承训、查大受、吴惟忠等东征将领闻讯都同样异常震惊，纷纷赶来慰藉，并在军营中为故帅设立了灵位，朝鲜国王李昖和大明平倭总督邢玠亲自前来祭悼。不久，朝廷派来的使者也到了朝鲜，一番慰问后，传达皇帝旨意，调李如梅火速回国，继任辽东总兵一职。
李如梅走后，东征军进行了必要的人事调整，由董一元接替李如梅职务，至此共有四位御倭总兵官，分别是麻贵、刘綎、董一元、陈璘。
邢玠命陈璘率水军在海上设立封锁线。其中明军战船270艘，士兵由广东水师5000人和邓子龙的江浙兵8000人组成，共13000人；朝鲜战船250艘、士兵7328人。(注：有资料称明军东征水师实际拥有战船500艘，经笔者考证，这是一个极度缺乏依据的说法，不可信。)
陆上因为接替杨镐职务的天津巡抚万世德尚未到任，邢玠只好亲自坐镇指挥，他慎重考虑之后，在军事会议上拟定一个三路出击的作战方案：
东路军由提督麻贵率领，负责进剿加藤清正，配置在安东、义城、义兴、新宁、永川一线，共计明军24000人；平安道、江原道庆尚左道朝鲜军5514人。
西路军主将为刘綎，负责进剿小西行长，配置在全州、南原一线。共计明军21900人；全罗，忠清两道朝鲜军5928人。
中路军由董一元率明军26800人；京畿道、黄海道、庆尚右道朝鲜军2215人集结在王京附近，准备前往泗川进剿岛津义弘。
明鲜联军总兵力共113000余人，与日军64700人相比，明显占有优势。(另有一说，中路明军人数为13500人、朝鲜军2000余人；西路明军人数为13600人、朝鲜军万余人，加上东路军和明鲜联合舰队，水陆联军共计10万余人，这个数据有待商榷，本文暂不采纳。)
邢玠布置完毕，心中颇感舒畅，笑着对众将道：“我军数路出击，每一路兵力都在3万人以上，并且由久经战阵的将领指挥；至于本台院么，绝不会像杨经略那样以文压武，干涉具体军务，我将坐镇王京，负责为你们提供粮草军需，前线的一切行动，由你们三路主将自行调度，这样可好？”
不等麻贵与董一元答话，刘綎抢先开口恭维道：“邢大人调度有方，指挥若定，真是让人由衷的佩服！不过末将还是觉得，俺们这些武人勇猛有余，智谋不足，如果能在邢大人的亲自带领下上阵杀敌，那样心中会更加有底一些，望大人万勿推托。”
邢玠皱了皱眉头，想起在国内曾听同僚说过，刘綎此人虽然勇猛，但性贪，行贿受贿是家常便饭，就在两年前，还因为向御史宋兴祖行贿而遭到过朝臣弹劾；而且他的部队军纪非常坏，在云南征缅战役中是有名的“虎狼之师”，所过之处民众怨声载道，想起这些事，心中便有些不悦。于是看了他一眼，说道：“刘将军，你是武臣出身，这领兵打仗怎么能推到我一个文臣头上呢？这次定下了三路出击的方略，若是依你的意思，本台院难道还能劈成三半去跟着打仗不成？况且本台院若是跟着你的队伍行动，似乎将军本身也会感到不便吧！”